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  • ESG國際化進程加速,氣候投資不只是“缺錢”

    2022-5-14 15:39 來源: 中國新聞周刊 |作者: 李權云

    我國實現碳達峰碳中和需要新增投資130多萬億元需要引入更多的資本力量

    ESG正席卷投資市場。

    在監管層影響和“雙碳”目標的直接推動下,截至 2021 年底,國內已成立的ESG主題基金總規模合計超 2578.4億,超四成基金管理人參與到權益類ESG公募基金投資。

    與此相對應,私募股權基金在ESG策略上則稍顯不足。根據中國基金業協會的調查,2021年,開展綠色投資實踐的私募股權基金占比不足20%。相較于二級市場和公募基金,一些私募股權投資基金在投前項目篩選及投后管理的ESG風險上考量不夠。

    對此,某不愿具名的機構人士表示,由于所投企業尚處于發展早期,規模小、商業模式不穩定且未能盈利,私募股權投資基金暫時難以兼顧ESG因素。

    事實上,初創企業往往是創新技術的孵化器,而技術從實驗室走向市場商業化應用,離不開創投資金的加持。比如,綠氫是氫能利用的理想形態,但受到目前技術及制造成本的限制,綠氫實現大規模應用尚需時日。

    因此,私募基金也在不斷探索適合自身的ESG投資之路,嘗試挖掘新的機會。面對碳中和賽道上的長期結構性機會,中國企業又該如何參與其中?

    風起海南島 

    在不久前結束的博鰲亞洲論壇2022年年會上,博鰲亞洲論壇理事長潘基文指出,各國需要繼續做出更具野心的承諾,加強各國的綠色行動,今年將在埃及舉行的第27屆聯合國氣候變化大會將為各國審查減碳進度,并為提出更強有力、更雄心勃勃的計劃提供機會。

    在與會各方對氣候問題的共同關注下,可持續發展、ESG、資本市場成為本屆博鰲亞洲論壇的關鍵詞。與此同時,在博鰲小鎮所在的瓊海市,油氣行業氣候倡議組織昆侖股權投資基金(以下簡稱“OGCI昆侖氣候投資基金”)啟動儀式暨氣候投資ESG論壇也如期舉行。

    油氣行業氣候倡議組織(Oil and Gas Climate Initiative,簡稱“OGCI”)成立于2014年,現成員包括沙特阿美、BP集團(英國石油)、雪佛龍、中國石油、埃尼、艾奎諾、??松梨?、西方石油、巴西石油、雷普索爾、殼牌和道達爾能源等12家企業。這些在油氣行業里分量十足的成員企業正在“集體采取凈零排放戰略,發揮出僅憑單個成員公司無法實現的減碳影響力”。

    “OGCI成員企業的油氣產量占全球油氣產量的30%,每年在低碳解決方案領域總計投資超70億美元,在國際上是一個非常有影響力的組織,也是油氣行業應對氣候變化的重要支撐機構?!?中國石油天然氣集團公司OGCI工作秘書處秘書長賀紅旭表示,OGCI旨在引導整個油氣行業應對氣候變化,實現油氣行業的低碳發展轉型。

    OGCI CEO指導委員會由各石油公司的董事長或者CEO構成。每個季度,CEO成員們都會就油氣行業如何應對氣候變化的問題進行探討。

    在中國石油天然氣集團公司 QHSE 首席專家、OGCI昆侖氣候投資基金戰略委員會主任周愛國看來,這是一個“合作的組織,也是一個互利共贏的組織”。作為OGCI在中國的唯一成員企業,中國石油與其他國際能源公司攜手,深度參與到應對氣候變化的國際合作中, “對于中國石油來說,我們既從OGCI組織吸收了國際石油公司的經驗,也把我們應對氣候變化好的經驗分享給大家?!?/div>

    2016年11月,OGCI響應《巴黎協定》,宣布共同成立OGCI Climate Investments, 管理的資金總額超過10億美元。

    OGCI Climate Investments CEO普拉蒂瑪?潤格若詹指出,OGCI Climate Investments的定位是搜尋并推廣那些能夠大量減少能源、工業和運輸行業溫室氣體碳足跡的技術和項目,“在過去的五年里,我們投資了超過25家技術公司和項目,通過在避免、減少、回收、捕集甲烷及二氧化碳排放等領域的技術投資,實現約3000萬噸二氧化碳當量的減排量?!?/div>

    普拉蒂瑪認為,氣候投資資金無法憑借一己之力帶來重大變革,任何組織或國家都難以獨自應對氣候方面的挑戰,OGCI Climate Investments無論在投資、實施還是減碳影響力方面,都需要尋求多重合作,與OGCI成員企業、政府、商業伙伴、終端客戶和共同投資者開展合作,來實現這一目標。

    正是這一初衷,為OGCI昆侖氣候投資基金的啟動提供了契機。在中國,“雙碳”進程同樣面臨巨大的投資需求和資金缺口,需要形成合力,通過資本推動創新技術的商業化。

    在啟動儀式上,國家發展改革委環資司副司長趙鵬高列舉了一組數據:“我國實現碳達峰碳中和需要新增投資130多萬億元。截至2021年第三季度末,我國綠色、可持續、ESG等方向的公募私募基金總數不足1000支,合計規模不達8000億元,遠低于潛在的碳達峰碳中和投資需求,需要引入更多的資本力量?!?/div>

    2022年1月,中國石油、OGCI Climate Investments、海南自貿區基金及中油氣候創業投資公司共同簽署《有限合伙協議》,設立OGCI 昆侖氣候投資基金。

    事實上,2021年4月,中國石油與海南省政府已經簽署了《海南自貿港建設戰略合作協議》,以碳達峰碳中和理念與要求為導向,開展深度戰略合作,其中一項是積極籌劃設立OGCI昆侖氣候投資基金。雙方都具有深厚的低碳和ESG“基因”。中國石油按照“清潔替代、戰略接替、綠色轉型”三步走總體部署,推進實施綠色產業布局,打造化石能源與新能源全面融合發展的“低碳能源生態圈”。海南也以綠色為底色,著力建設“清潔能源島”。

    “海南是國家生態文明試驗區,也是自由貿易港,海南的綠色低碳發展應該會走在國內前列,積極支持海南自貿港的建設,也是中國石油的戰略部署?!敝軔蹏f。 

    “金融行業一定要豐富碳金融市場的服務體系,要積極地參與和投身于碳市場的建設?!?三亞發展控股有限公司黨委委員、副總經理劉蕓表示。

    作為OGCI昆侖氣候投資基金的LP代表(有限合伙人)之一,劉蕓認為碳市場的重要作用之一就是引領投資,鼓勵企業投身綠色轉型,此次海南自貿區參與氣候投資恰逢其時。

    據悉,OGCI昆侖氣候投資基金將在存續的10年期限內,力爭實現投資組合企業5000萬噸/年二氧化碳當量的溫室氣體減排能力,為實現碳中和目標及《巴黎協定》控溫目標、應對全球氣候變化作出貢獻。

    “這是一支專注于低碳技術創新的、以合格境外有限合伙人(QFLP)設立的氣候投資基金,是中國能源企業攜手國際伙伴努力構建人類命運共同體、應對氣候變化的有益探索?!敝軔蹏f。 

    在他看來,建立一套符合中國國情并被世界認可的投資標準是當下的重大問題。遵循ESG標準并結合氣候投資規律積極創新,是保證氣候投資基金規范、高效、可持續發展的基礎。

    而OGCI昆侖氣候投資基金的啟動,為此提供了良好契機。

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