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  • 銀行信貸綠色轉型 中行暫停境外新建煤電項目融資

    2021-10-9 14:11 來源: 中國經營網 |作者: 楊井鑫

    繼中國在國際上承諾不再新建境外煤電項目后,中國銀行(601988.SH)近日發布公告稱,將在四季度暫停境外新建煤電項目的融資。

    實際上,隨著中國制定“雙碳”目標,商業銀行的信貸也在推進一系列的綠色轉型,可持續發展的清潔能源和新能源項目更易獲得貸款資金,而高污染和高耗能項目融資則受限。

    據《中國經營報》記者了解,中國目前是全球最大的境外煤電項目融資方、投資者和承建方。對于中國銀行、國開行等銀行而言,為項目提供貸款是參與項目建設的主要方式。然而,中國在“雙碳”目標制定后,境內外產業的發展和項目的承接均逐步向低碳方向轉變,這也讓銀行信貸需要進行結構性調整,將更多資金投向風能、光伏、核能等清潔能源領域。

    新項目融資暫停

    據了解,中行的率先表態源于國家的倡導。在中國對外承諾不再新建境外煤電項目之后,中行暫停該類業務融資則是對國家政策的響應。

    9月21日,中國國家主席習近平在第七十六屆聯合國大會上發表講話稱,中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和,這需要付出艱苦努力,但是我們會全力以赴。中國將大力支持發展中國家的能源綠色低碳發展,不再新建境外煤電項目。

    中國暫停境外煤電項目的承諾在國際市場影響強烈,而這也意味著全球市場格局將有一輪變化。事實上,境外煤電項目建設是中國“一帶一路”投資的組成部分之一,包括華電集團、大唐集團、國家能源集團、中國電力建設集團等中資企業均在“走出去”過程中積極承接該類項目。

    相關數據顯示,中國企業和金融機構以各種形式在海外參與投資建設的煤電項目總裝機量達到了257.7GW。在項目融資方面,2013~2020年,全球境外煤電項目的融資市場中,中國銀行業金融機構提供的資金超過一半,境外融資總規模接近500億美元規模,居世界第一。

    盡管中國煤電項目市場占有率居前,但該類項目的發展與環保理念相悖,其發展前景并不樂觀。從中國的角度看,要實現“雙碳”目標,暫停境外煤電項目建設也是必然。

    國際一項研究數據表明,自巴黎協定以來,全球計劃中的煤電項目數量正在大幅縮減,項目取消的規模超過同期投入運營的容量。除了中國以外的發展中國家,2015年以來的擬建項目容量已降低77%,而放棄的煤電項目容量是投產的5倍。

    一位市場人士認為,在全球煤電市場逐步萎縮的背景下,煤電項目的預期回報有所下降。國家在倡導綠色發展的過程中,參與建設的境外能源項目也要符合政策導向,這顯示出中國綠色轉型的決心?!般y行暫停境外煤電產業融資是大勢所趨,可能會有其他銀行跟進該政策?!?/div>

    “從境外產業發展趨勢看,銀行的境外項目投融資可能會轉向新能源項目,這類項目有更好的發展前景,一些項目的預期收益可能更高?!痹撊耸糠Q,目前中國境外合作的能源項目中,排放高、污染重的項目數量越來越少,而光伏發電、風力發電等能源項目正在逐漸增加。

    加碼新能源項目

    在中國暫停境外新建煤電項目的同時,中國國內對于煤電項目的審批和建設也同樣趨嚴。早在今年“世界地球日”的“領導人氣候峰會”上,習近平主席就明確表示,中國將嚴控煤電項目,在“十四五”時期嚴控煤炭消費增長、“十五五”時期逐步減少。

    “從實際經營情況看,煤電企業長期處于虧損狀態。煤電將逐步從發電量主力過度到電網調節主力?!币患胰谭治鰩熣J為,光伏等新能源的發電成本在迅速下降,競爭力顯著增強。從政策上看,煤電的發展是在逐步轉型和平穩退出。

    “在監管對于過剩產能行業信貸進行限制后,煤炭等‘兩高’行業的企業信貸投放規模也在逐步壓降中?!币患夜煞葜沏y行人士稱,國家在2019年至2020年兩年加速淘汰了一批煤炭落后產能,僅對于大型煤炭基地的資金需求予以保障。

    對于銀行信貸投放的重點,該人士認為,新能源、清潔能源等綠色能源領域的信貸投放增長較快,這其中包括了光伏產業、風電、儲能技術及新材料研發等方面?!耙孕履茉雌嚨男刨J投放為例,一些龍頭企業獲得銀行的信貸資金都是百億元規模?!?/div>

    實際上,銀保監會對于銀行的綠色信貸一直在政策上給予較大的支持力度,并要求銀行加大綠色信貸投放,實現銀行金融機構的綠色轉型。

    銀保監會統計數據顯示,銀行業金融機構上半年各項貸款新增13.5萬億元,其中綠色信貸的增長超過1萬億元。

    “不少銀行對于地方綠色重點項目均開通了信貸綠色通道,在授信規模和放款上都有一定傾斜?!鄙鲜龉煞葜沏y行人士稱。

    記者了解到,由于政策和銀行的大力支持,地方綠色項目的上馬速度也在加快,甚至政府將之視為地方經濟發展的一次重大機遇。

    “近年來,我們加快推進綠色金融服務地方經濟發展的步伐,以風力發電、光伏發電、生物質發電、生態園區建設等綠色新能源項目為主導,助力德州高質量發展?!鞭r行德州分行行長徐家勇表示。

    據了解,農行德州分行與中廣核、潤津、光大、國電投等15家企業成功合作,累計投放清潔能源發電、垃圾焚燒發電、風力發電等綠色新能源項目信貸資金31.2億元。同時,在德州市政府大力支持下,成功對接國電、華電、魯能等集團綠色能源項目,目前儲備項目5個,預授信資金額度10億元。

    “國內新能源產業發展和海外新能源項目投資是同步的,一些中資企業也會將好的項目帶到海外。在國家暫停境外煤電項目之后,這意味著新能源產業發展將有更大的機會?!币患覈写笮邢嚓P人士表示。

    他表示,中國海外低碳投資的規模不斷創新高,尤其是光伏產業的產能在世界居前列?!爸匈Y的水電公司通過并購或者中標建造的方式參與全球的主要水利項目,目前是海外清潔能源項目的主要份額。同時,中資企業也有部分風能項目在開發建設中?!?/div>

    “中國在境外能源產業投資在向綠色轉型,銀行的融資也會緊密跟進?!睋榻B,銀行的信貸資金明顯會加速投向新能源和可再生資源這類項目中。這些項目不會對環境造成污染,項目在其他國家的接受度也會更高。

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